央企开启“AI+”行动, 信息技术细分领域龙头有望受益!
节后A股市场展开的新一轮AI主题行情仍在如火如荼的演绎，而在周末消息面上，AI主题继续迎来密集催化，其中包括：2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，会议要求：1）要着力强化中央企业推进人工智能发展的要素支撑，在编制企业“十五五”规划中将发展人工智能作为重点，打造更多科技领军企业，孵化培育一批初创企业；2）要加大资金投入，坚持产投结合、以投促产，持续壮大发展人工智能的长期资本、战略资本、耐心资本；3）要优化人才引育，建立更加符合行业特点规律的人才评价体系，打造更加宽容、自由、耐心的发展环境，让人才心无旁骛搞科研。
近5年来，我国国企营收占GDP的比重从2020年的62.44%提升至2023年的68.01%，显示了其在经济中的重要作用。而AI技术作为新质生产力的代表，正推动着技术革命性突破、生产要素创新性配置以及产业深度转型升级。在这一进程中，央国企也承担着新使命，从IT基础设施到应用软件，再到IT安全，央国企通过产业协同和生态构建，能够实现更高效的资源配置和更成熟的产业生态，也有助于充分发挥举国体制打造中国高端信息产业基座。
信息技术产业中的央国企以中国电子、中国电科和中科院系为代表：中国电子集团已成功突破高端通用芯片、操作系统等关键核心技术，打造了从基础芯片、操作系统、数据库、整机、应用系统到信息安全的自主安全产业链。中电科集团广泛覆盖云计算、安防、网安、行业数字化等多个领域，旗下上市公司在全球视频监控市场中占据领先地位。中科系公司技术优势显著，旗下多家公司分别在高性能服务器、高端AI芯片、保险IT、通用AI技术、液冷技术及数字地球系统等多个领域占据龙头地位。
从财务角度看，信息技术央国企整体业绩迎来拐点，近两年整体净利润有望快速增长，根据wind一致预测，20家样本公司(剔除中科信息)整体2024年、2025年的预测净利润增速分别达到33.14%、23.96%。在新型举国体制发展AI的过程中，叠加央国企并购重组成为趋势，相关央国企集团里的细分领域龙头企业有望迎来价值重估。
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